Préparation
aux Due Diligences investisseurs
Les Due Diligences (financières, fiscales, sociales ou juridiques) sont une étape clé lors d’une levée de fonds, d’une cession ou d’une acquisition.
Chez wilhow, nous sécurisons cette phase en structurant vos informations, en anticipant les points sensibles et en vous accompagnant tout au long du processus d’audit.
Notre objectif : garantir un closing rapide, transparent et sécurisé.
Pourquoi choisir wilhow pour préparer votre due diligence ?
Expertise dédiée aux start-ups et scale-ups
Préparation complète du Data Room
Revue préalable des risques (fiscaux, sociaux, juridiques, financiers)
Coordination avec les auditeurs et investisseurs
Analyse QoE (Quality of Earnings)
Lecture sectorielle adaptée à votre modèle
Accompagnement cédant ou acquéreur
rendre votre entreprise audit-ready et renforcer votre crédibilité pendant toute l’opération.
Due Diligence
côté cédant (Vendor DD)
Préparation et structuration du Data Room
Nous organisons un Data Room clair et complet (juridique, fiscal, social, financier, opérationnel) pour faciliter le travail des auditeurs et refléter la maturité de votre organisation.
Revue préalable (pré-DD)
Avant l’audit, nous analysons les zones sensibles :
- Fiscalité
- Social
cut-off et reconnaissance du chiffre d’affaires - Contrats clients et fournisseurs
- Cohérence comptable
Coordination des réponses
Nous devenons votre point de contact central, en gérant les demandes, en validant les réponses techniques et en allégeant la charge de votre équipe dirigeante.
Due Diligence côté acquéreur (Buyer DD)
Audit financier & Quality of Earnings
- Qualité et récurrence du chiffre d’affaires
- Neutralisation des éléments exceptionnels
- Analyse des revenus, des dépenses et de la marge normalisée
- Identification des red flags financiers
Audit fiscal et social
- Risques URSSAF
- Passifs fiscaux potentiels
- Conformité RH
- Vérification des dispositifs CIR/CII
- Examen des obligations sociales et seuils
Ajustements de prix & GAP
Sur la base des risques identifiés, wilhow vous aide à préparer :
- Les mécanismes de price adjustment
- Les impacts financiers potentiels
- La Garantie d’Actif et de Passif (GAP)
Expertise multi-secteurs
adaptée aux start-ups
Tech / SaaS : MRR/ARR, churn, LTV
Industrie / hardware :
CAPEX, cycles de production, stocks
Santé / biotech : réglementation, phases projet
Retail / marketplace :
marges, flux logistiques, paiements
Impact / ESS : financements hybrides, indicateurs extra-financiers
Services :
taux d’occupation, facturation au temps passé
Notre méthodologie :
vitesse, rigueur et documentation
- Capacité à intervenir dans des délais courts
- Méthodologie structurée et éprouvée
- Vision financière, sociale, fiscale et juridique intégrée
- Production d’une documentation claire et cohérente
- Assistance jusqu’au closing
Qu’est-ce que
votre start-up y
gagne ?
- Un Data Room propre et structuré
- Moins de risques d’ajustement négatif
- Une meilleure crédibilité face aux investisseurs
- Une négociation plus fluide et argumentée
- Un audit accéléré et simplifié
- Un closing sécurisé
Les ambassadeurs wilhow
Les ressources wilhow
-
Grégory Humé
- 8 min